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15341750379
15341750379
发布于2020-02-29 09:33:00

科华2亿元收购合作云公司30%股权，即买卖双方确认的公司价值6.68亿元。201

科华2亿元收购合作云公司30%股权，即买卖双方确认的公司价值6.68亿元。2016年公司注册时资本为5000万元，此次收购溢价6.18亿元。分析此次交易是否是利益输送1、科华乾昇公司20190630资产情况:公司资产5.97亿元，其中固定资产1.5亿元，在建工程2.9亿元，其他非流动资产9716万元；流动资产中应收账款3428万元，现金516万元。公司资产资金来源：长期借款3.6亿元，股东借款1.5亿元，股东权益5400万元。单纯从被收购公司报表分析，目前公司应该已经完成IDC建设并投入运营，所以有应收账款产生。理由：云计算光网络投资要领先于服务器，因此从业绩兑现的角度来看，顺序为：IDC机电设备及集成服务（如电源、制冷） —>光网络 —>服务器/存储 —>IDC运营/租金。2、根据固定资产规模推测被收购公司IDC规模。根据目前网络可参考价格，一台服务器投资成本在1.5--2万元左右，取中间值1.75万元/台，公司已投入1.5 2.3=3.8亿元，测算在2.1万台服务器的规模。　3、IDC机房的盈利模式:IDC机房的盈利模式非常简单，就是出租。利润=出租收入-固定资产折旧-运营费用。被收购公司2.1万台服务器按60%出租率测算年收入2.1*60%*10万/年/台=12.6亿元。参考目前IDC市场平均毛利率25%,即可获取3.15亿元年收益，预测净利润不低于1.5-2亿元。4、所以上市公司目前在被收购公司价值未完全体现时收购是大赚便宜，估计二级市场才是主要收获地，所以请珍惜你们手中的优质筹码吧。 转载自: 002335股吧 http://002335.h0.cn
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全部评论（18）

最近|最早| 赞
1534055436803-04 09:49
估算利润多了点，机柜数是4000不到。其实简单对比下其他公司建个同规模的数据中心的投资额，就知道这笔收购不吃亏。再对比其他公司市值与机柜数，就知道公司足够便宜。相信常识的力量，忍不住的都卖吧。
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1534195363003-02 14:40
@15342424705: 
不讨论后市涨跌，只分析你说的内容，你分析有些地方没说清楚，有些人看了后会误会你的意思，例如，收购标的预测净利润不低于1.5-2亿元/年，先不讨论数字预测是否能达到，但其中有一点文字容易弄混淆了，这预测IDC机房的盈利部分，净利润的不低于1.5-2亿元，并不是收购后可以得到的收益，只是其中的百分之三十，因为其它百分之七十的利润本就属于占百分之七十股份的科华，按这样计算，收购后每年新增收益是0.45—0.6亿。也就是说，按这个新增收益计算回收期就符合你的分析，且不会有人一根筋的误以为你说的是一年新增收入两亿。
因为存粹只是公开信息个人分析，所以没有太讲究。科华我的判断是慢牛走势，先看上30之后的走法。 周成交量这么大，估计未来空间不小
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1534242470503-02 14:09
不讨论后市涨跌，只分析你说的内容，你分析有些地方没说清楚，有些人看了后会误会你的意思，例如，收购标的预测净利润不低于1.5-2亿元/年，先不讨论数字预测是否能达到，但其中有一点文字容易弄混淆了，这预测IDC机房的盈利部分，净利润的不低于1.5-2亿元，并不是收购后可以得到的收益，只是其中的百分之三十，因为其它百分之七十的利润本就属于占百分之七十股份的科华，按这样计算，收购后每年新增收益是0.45—0.6亿。也就是说，按这个新增收益计算回收期就符合你的分析，且不会有人一根筋的误以为你说的是一年新增收入两亿。
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1534016289403-02 10:22
也就二个亿的收购30%，这么小的收购量。本来70%就在科华手里。只是正常小收购，不用放在心上。
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1534301300103-02 09:54
如果今天股价不大涨，说明大家不认可此次收购价格，认为有利益输送之嫌。
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1534308360103-02 09:10
有点意思
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1534328339503-01 13:57
[满仓]
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1534168481802-29 22:24
@15342043275: 
投入一台服务器，当年就能收回全部投资？谁信啊！
现有规模是投入6.68亿元，预期4--5年收回投资，你自己搞错了。
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1534330344102-29 16:41
@15340224204: 
2000个机柜能有1.5亿净利润？那么公司26000个机柜能有39亿净利？一个机柜差不多约10台服务器。
瞎吹呗[大笑]
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1534305467902-29 16:39
小收购而已~是利好可是没那么夸张~~又不是几十亿大收购~利好肯定是利好、本就持有70的股份~现在把那剩下的30收了
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1534143410902-29 12:50
@15342043275: 
投入一台服务器，当年就能收回全部投资？谁信啊！
都是骗鬼子的混账话喽！请活人回避一下啦！！！[大笑][大笑][大笑]
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1534204327502-29 11:58
投入一台服务器，当年就能收回全部投资？谁信啊！
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1534022420402-29 11:55
2000个机柜能有1.5亿净利润？那么公司26000个机柜能有39亿净利？一个机柜差不多约10台服务器。
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1534198293902-29 11:55
@15341483354: 
有对赌协议，机柜上电计费数达到60%且机柜销售价格不低于双方约定的销售价格时，才分期付款。科华恒盛这两年并购加快。
是的
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1534127426102-29 10:20
[空仓]
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1534029373602-29 10:20
分析的全面到位，高水平啊[赞]
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1534291465802-29 10:10
这次疫情在线教育，远程办公对服务器容量爆发增长，这周全国所有学校都在测试在线教育容量，所有学生都上网测试，看看能不能把平台瘫痪了，结果学生一送花平台就炸了。在线教育从来没有这么火。没有人会考虑到这么多大学，高中，中学，小学都远程教育。那么服务器将大量增加。
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1534148335402-29 10:02
有对赌协议，机柜上电计费数达到60%且机柜销售价格不低于双方约定的销售价格时，才分期付款。科华恒盛这两年并购加快。
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科华恒盛分时图
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注册资本：4.6亿

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总  经 理：陈四雄

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公司网址：www.kehua.com.cn

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